История трёх друзей-подростков, которых не принимают их сверстники. Фильм о взрослении и стремлении к счастью, о запугивании и гомофобии. О моделях поведения, принятых в обществе, которые ограничивают людей - особенно когда они молоды и хотят быть счастливыми.

Неаполь. 1973 год. Девятилетний Пеппино живет в семье фриков, где постоянно что-то происходит. Его лучшим другом становится старший кузен Дженнаро, чудак, который воображает себя Суперменом. Когда Дженнаро неожиданно погибает, Пеппино воскрешает его в своем воображении, наделяя кузена силой